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2019年我国医疗器械进出口规模突破500亿美元

  • 来源:互联网
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  • 2020-12-11
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  2019年,我国医疗器械对外贸易继续保持上升态势,进出口总额突破500亿美元,产业集群效应明显增强,产品结构进一步优化,细分领域龙头企业的国际化步伐加快。骄人成绩的取得离不开我国医疗器械产业创新体系逐渐完善,产品结构与性能进一步优化等内生动力的增强。预计到2020年,我国医疗器械对外贸易有望超过600亿美元。


  对外贸易稳步增长


  近年来,我国医疗器械企业“国际化”步伐加快,在巩固欧美、日本等传统对外贸易市场的基础上,开发新兴市场的意愿不断加强。我国已经成为制造大国和出口强国,医疗器械产品出口地区达200多个,亚洲、欧洲和北美洲是重点出口区域,拉丁美洲、共建“一带一路”沿线国家、金砖国家等成为我国医疗器械企业深耕的新兴市场。


  2019年,我国医疗器械对外贸易额达到554.87亿美元,同比增长21.16%,增幅比上年提高12个百分点(见表1)。其中,进口额267.85亿美元,同比增长20.84%,出口额287.02亿美元,同比增长21.46%。从产品来看,医用耗材类产品出口增幅最大,为39.39%,比上年提高30个百分点;口腔设备与材料类产品出口增幅为34.55%,比上年提高16个百分点;诊疗设备类产品出口增速也比上年提高了16个百分点。从增长趋势分析,企业创新指数提升,人工智能(AI)、制造技术和工艺水平的提高以及产品品质的优化,国产医疗器械市场竞争力在逐渐增强。进口方面,诊疗设备增幅较大,比上年提高了20个百分点。可以看出,中国进口博览会溢出作用进一步显现,高端产品需求继续保持高位水平,这也间接表明国内在高端产品制造方面仍然存在不足,如肿瘤治疗设备等。



  进口继续保持强劲增长


  2019年,我国医疗器械进口总额为267.85亿美元,同比增长20.84%,比上年提高近12个百分点。美国、德国、日本、墨西哥、新加坡为进口主要来源地,占比62.71%。其中,新加坡、瑞士、荷兰增幅排在前三位,分别为72.49%、40.52%和35.49%(见表2)。从进口产品种类看,生化分析仪、免疫分析仪、染色体光谱分析仪、彩超、康复器具及外科植入物等为主要进口产品。导管、插管类医用耗材增幅明显,为20.33%。



  2019年,上海、北京、广东、江苏、山东等省市医疗器械进口额排在前五,占比84.86%;进口额增幅排在前五位的为青海、内蒙古、宁夏、甘肃和河南,分别为275.66%、165.18%、109.75%、102.20%和98.13%。其中,一般贸易161.5亿美元,增幅为19.98%,占比为60.30%,保税区仓储转口货物方式占比为30.29%。


  2019年,在华外资企业进口121.29亿美元,同比增长21.41%,占比为45.28%;民营企业进口103.06亿美元,同比增长22.73%,占比为38.48%。在华外资企业在核心零部件、高端制造装备和产品检测等方面技术领先,这也是它们盈利的关键点。比如通用电气公司(GE)在CT人工智能自动测试、手术机柔性自动线、以SPO为代表的信息交互管理系统,以及闪烁体、平板探测器、滑环等方面保持世界领先。反观国内企业,尚需进一步加强创新驱动发展来减缓或替代进口。。


  出口增势彰显中国制造能力


  2019年,我国医疗器械出口287.02亿美元,同比增长21.46%,高于上年12个百分点。其中,美国、日本、中国香港、德国和英国排在前五位,占比48.83%(见表3)。增幅排在前五的国家分别是波兰、比利时、马来西亚、新加坡和巴西,分别为54.42%、49.49%、38.05%、37.76%和27.75%。上述数据表明,2019年我国制造的器械产品在国际市场上的占有率进一步提升,医学影像类、体外诊断仪器与试剂类、医用敷料高分子耗材类及外科植入物、常规手术器械和中小型诊断治疗等产品成为优势产品。


  我国医疗器械企业在生产工艺、核心部件、关键技术、质量标准、应用示范等方面的持续投入使得自身综合竞争力有所提高,同时也推动了彩色超声、DR和CT等中高端产品国际市场需求逐年提高。珠三角、长三角在产品外观设计、精密部件制造、软件优化等方面逐步形成产业集群新优势,为我国器械产业升级奠定了基础。


  在传统出口产品中,医用家具、医用高分子、卫生材料、卫生器具、手术器械、中低端医疗仪器、按摩保健器具等依然为主要产品,市场份额逐年上升。



  2019年,广东、江苏、浙江、上海和福建等省市保持出口前五位,占比为75.5%。山西、青海、甘肃、内蒙古、吉林出口增幅巨大,分别为895.65%、815.73%、621.06%、446.44%和205.27%。


  2019年,我国医疗器械一般贸易出口额为176.29亿美元,同比增长20.43%,占比61.42%,加工贸易占比为29.32%。在华三资企业出口额为124.53亿美元,同比增长14.87%,占比为43.39%;民营企业出口额为148.68亿美元,同比增长26.80%,占比51.80%。


  新兴市场份额逐年提高


  2019年,我国医疗器械产品在共建“一带一路”国家和东盟市场、拉丁美洲市场表现良好,这些地区已成为国内医疗器械企业开拓的新市场。


  对共建“一带一路”国家医疗器械贸易情况


  2019年,我国对共建“一带一路”国家医疗器械贸易额为93.48亿美元。其中,进口额30.28亿美元,同比增长34.73%,出口额63.20亿美元,同比增长27.34%。在共建“一带一路”国家中,我国主要从新加坡、以色列、马来西亚、捷克和泰国等进口,占比为78.92%(见表4)。主要进口产品包括血细胞分析仪、生化分析仪、免疫分析仪、染色体光谱分析系统、PCR仪、基因分析仪、血液气体分析仪、光学射线仪器及起搏器、耗材等。上海、广东、北京、江苏和河南等为主要进口省市,进口额24.18亿美元,占比79.85%。在华三资企业进口额15.27亿美元,占比50.42%;民营企业进口额10.26亿美元,占比33.88%;国有企业占比15.56%。



  在共建“一带一路”国家中,我国医疗器械主要出口印度、俄罗斯、越南、新加坡和马来西亚等市场,占比为39.27%(见表5)。对波兰、泰国出口增幅较大,增幅分别为54.42%和40.29%。主要出口产品有输注类、导管类、卫生器具、中小型仪器、按摩器具和医用家具等。广东、浙江、江苏、上海和山东等为主要出口省市,出口额40.08亿美元,占比为72.92%。在华三资企业出口额17.41亿美元,占比27.55%;民营企业出口额42.19亿美元,占比66.76%。



  近年来,我国医疗器械企业开拓共建“一带一路”国家市场的意愿明显增强,产品品质和均一性进一步获得认可,投融资并购比较活跃,比2018年(49.63亿美元)提高12%。


  对东盟国家医疗器械贸易情况


  自2010年我国与东盟签署自贸区协定以来,国内企业与东盟之间的贸易额逐年增长。2019年,我国对东盟国家医疗器械贸易额达到39.89亿美元。其中,进口额18.54亿美元,同比增长42.25%,出口额21.35亿美元,同比增长27.11%。


  在东盟国家中,我国主要从新加坡、马来西亚、泰国、越南和印度尼西亚等进口医疗器械,进口额合计占比为99.27%。主要进口产品为各类分析仪、残疾用器具、光学射线仪器及起搏器、耗材等。上海、广东、河南、北京和江苏等为主要进口省市,进口额15.74亿美元,占比84.9%(见表6)。在华三资企业进口额10.82亿美元,占比58.37%;民营企业进口额6.05亿美元,占比30.47%。



  我国对东盟国家出口医疗器械,以越南、新加坡、马来西亚、印度尼西亚和泰国等为主,对这5个国家的出口占对东盟国家出口额的比重为83.77%。其中,老挝增幅最大,为113.9%。出口的主要产品有卫生器具、中小型仪器、按摩器具、医用家具和耗材等。广东、江苏、浙江、上海和广西等为主要出口省市,出口15.75亿美元,占比73.75%(见表7)。在华三资企业出口额5.91亿美元,占比27.68%;民营企业出口额14.42亿美元,占比67.54%。



  对拉丁美洲及加勒比地区医疗器械贸易情况


  近年来,我国与拉丁美洲和加勒比地区对外贸易和投资逐年增加,该地区成为国内企业看好的新市场。2019年我国与拉丁美洲国家和加勒比地区医疗器械对外贸易额为34.14亿美元,其中,进口额16.55亿美元,同比增长32.88%,出口额17.59亿美元,同比增长23.43%。


  我国主要从拉丁美洲及加勒比地区的墨西哥、哥斯达黎加、波多黎各、多米尼加和巴巴多斯等进口医疗器械,进口额为16.37亿美元,占比98.89%(见表8)。进口产品主要有导管插管类、矫形或骨折用器具、残疾人用器具、理化分析仪器及人体测温仪等。上海、广东、北京、江苏和浙江等为主要进口省市,进口额16.12亿美元,占比97.41%。在华三资企业进口额10.90亿美元,占比65.87%;民营企业进口额4.60亿美元,占比27.8%;国有企业占比6.33%。



  我国主要对拉丁美洲及加勒比地区的巴西、墨西哥、智利、哥伦比亚和委内瑞拉等出口医疗器械,出口额12.12亿美元,占比68.91%(见表9)。主要出口产品有医用敷料、医用高分子耗材及彩超、诊断试剂等。广东、浙江、江苏、上海和北京等为主要出口省市,出口额13.58亿美元,占比77.24%。在华三资企业出口额5.59亿美元,占比31.78%;民营企业出口额10.25亿美元,占比58.26%;国有企业占比9.84%。



  拉丁美洲及加勒比地区的市场机遇较多,我国对其贸易额逐年增长,年增长率近20%。随着该地区经济的发展,其民生产品监管模式因仿照欧美日发达国家和地区而趋严,准入门槛增高,导致国内企业进入难度增大。例如,哥伦比亚只接受欧美日和加拿大等国家和地区的注册数据,可豁免检查,但对来自其他地区的产品要求较高。


  【本文选自“医疗器械蓝皮书”《中国医疗器械行业发展报告(2020)》(主编:王宝亭 耿鸿武)】


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