聚焦呼吸和睡眠领域行业发展|高流量氧疗仪:高需求下,市场规模实现攀升

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  • 2021-01-01
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  经鼻高流量氧疗仪是一种新型呼吸支持技术,包括空氧混合模块、加温加湿模块、连接管道及鼻塞接头四部分。通过提供高流量、精确氧浓度以及加温湿化的空氧混合气体,为患者进行有效的呼吸治疗,可以快速改善患者氧合水平,保持气道黏液纤毛的正常运转。与普通氧疗相比,高流量氧疗仪改善氧合的作用更好,与无创呼吸机相比,则具有更优的舒适性、耐受性以及依从性(见表)。



  市场规模


  高流量氧疗仪在国内外临床应用已经有十余年,2015 ~2019 年,全球高流量氧疗仪市场规模从 1.9 亿美元增长至 3.2 亿美元,其年复合增长率为 13.0%。新冠疫情期间,高流量氧疗仪凭借可以有效降低插管率和 90 天死亡率的优势,成为救治新冠肺炎患者的医疗设备之一。预计到 2024 年,全球高流量氧疗仪市场将攀升至 8.1 亿美元,2019 年到2024 年的年复合增长率为 20.8%(见图1)。


图1


  随着高流量氧疗仪临床应用越来越广泛,2015 ~2019 年,中国高流量氧疗仪市场规模从 1.0 亿元增长至 2.4 亿元,其年复合增长率为 24.0%。在新冠疫情的影响下,《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案(试行第六版)》提出,当患者接受标准氧疗后呼吸窘迫和(或)低氧血症无法缓解时,可考虑使用高流量鼻导管氧疗或无创通气。此外,国家发布《重症新型冠状病毒感染肺炎诊疗与管理共识》,强调在重症病区配置上,50 张床至少配置 10 台高流量氧疗仪为患者提供恒温很湿的氧气,未来各级医院的配置将常规化,推动了高流量氧疗仪的市场需求。高流量氧疗仪除了应用在呼吸科和重症科室外,还将扩展到更多的临床科室,具有广阔的市场应用前景,因此预计到 2024 年,中国高流量市场规模将攀升至 13.9 亿元,2019 年至 2024 年的年复合增长率为 42.3%(见图2)。


图2


  代表企业


  目前,费雪派克作为全球高流量氧疗仪龙头企业,在 2019 年销售额为 2.8 亿美元,其市场份额为第一,占全球高流量氧疗仪市场约 88.3%的份额。其次为 TNI,占比约为 6.2%,其 2019 年销售额为 1960 万美元。全球高流量氧疗仪市场较为集中,其他厂家仅占市场份额的 5.5%(见图3)。


图3


  中国高流量氧疗仪市场尚在起步阶段,费雪派克作为最早开发高流量氧疗仪的制造商,在国内市场占据主导地位,市场份额排名第一,在 2019 年销售额为 1.3 亿元,占中国高流量氧疗仪市场约 53.9%的份额。其次为明康中锦,占比约为 23.0%,其 2019 年销售额为 5500 万元。迈思医疗市场份额位居第三位,占比为 12.1%。剩余市场份额相对分散,但随着国产制造商的增多以及市场推广加强,未来国产制造商的份额有望逐步提升(见图4)。


图4


  我国出口情况


  2017 年中国高流量氧疗仪出口市场开启,到 2019 年,中国高流量氧疗仪出口市场规模约为 3460 万元。在新冠疫情的影响下,全球对高流量氧疗仪的需求增高,预计到 2024年,中国高流量氧疗仪出口市场规模将达到 3.5 亿元,2019 年至 2024 年的年复合增长率为 58.8%(见图5)。


图5


  2019 年,在中国主要做出口高流量氧疗仪的公司只有三家:明康中锦、迈思医疗和泰雷兹。其中,明康中锦出口销售额最高,约为 1840 万元,占比约为 53.1%。迈思医疗市场份额位居第二位,占比约为 32.1%,其出口销售额为 1110 万元。泰雷兹市场份额占比约 14.7%,其出口销售额为 510 万元(见图6)。(弗若斯特沙利文供稿)


图6


  附:主流高流量氧疗仪厂家对比分析



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